Серии:

Марк просыпается в панике на разделённом этаже, обнаруживая, что комната отдыха мисс Кейси выведена из эксплуатации, а все члены его команды заменены другими людьми. Теперь Милчик управляет разделённым этажом, а его заместителем является ребёнок — мисс Хуан, и они утверждают, что со времени «восстания отдела макроданных» прошло 5 месяцев, а это якобы сделало отдел Марка лицом новых реформ.

После внепланового снятия блокировки, Милчику поручают оценить ущерб и он увольняет Ирвинга и Дилона; Ирвинг врёт Милчику о своём местонахождении в ту ночь; Хелена Иган в сопровождении начальника СБ встречается с Кобел и предлагает той повышение как награду за лояльность, но она оскорбляется, что ей не вернули прежнюю работу.

Марк с Хейли отправляются по разделённому этажу раздавать листовки о пропаже мисс Кейси и натыкаются на отдел по уходу за животными, где им сообщают, что Кейси проводила с ними сеансы. Ирвинг относит плакат в другой отдел, где сотрудница Фелиция опознаёт его набросок тёмного коридора как «переходный зал».

Работники отдела оказываются во внешнем мире у замёрзшего озера и получают видеозапись от Милчика, что находятся на тимбилдинге. У водопада Лощина печали их встречают Милчик и мисс Хуан и отводят к разбитому лагерю. Хелли конфликтует с Ирвингом из-за его подозрительного ответа о местонахождении во время снятия блокировки и в ходе диалога Ирвинг вынужден уйти от лагеря.

После тимблдинга Хелена с неохотой продолжает работу на разделённом этаже в качестве своего «внутряка», пока Марк не закончит работу над файлом «Колд-Харбор». Милчик выполняет требование Дилана о заочном прощании с Ирвингом, в ходе чего Дилан понимает, что последние слова Ирвинга указывают на плакат в комнате отдыха, где и шла церемония.

Дилан сообщает Марку и Хелли об обнаружении инструкции Ирвинга как добраться до «переходного зала». Милчик берёт отпуск, оставляя мисс Хуан за главную по этажу. Марк признаётся Хелли, что они с Хеленой занимались сексом, и Хелли отвечает, что она хочет тоже получить аналогичный опыт, повторно инициируя занятие сексом.

В давних воспоминаниях, Марк с Джеммой впервые встречаются во время донорства крови и они вступают в любящий брак, омрачаемый проблемой с зачатием ребёнка. После выкидыша посещают клинику по лечению бесплодия, которой управляет Lumon. В настоящем времени Джемма живёт на испытательном этаже здания Lumon, где каждый день посещает несколько комнат, таблички которых соответствуют названиям рабочих файлов отдела очистки макроданных, и где её «внутряки» переживают неприятные ситуации под надзором врача Мауэра, проводящим опрос «внешника» о воспоминаниях и эмоциях от пережитого «внутряком».

Кобел приезжает в прибрежный городок, в котором росла в детстве и где ранее было предприятие Lumon, ныне закрывшееся. Она навещает старого друга, который тайно отвозит в дом её матери, где Кобел находит свои старые записки, содержащие наброски процедуры разделения и чипа головного мозга, доказывающие её авторство изобретения.

В день ожидаемого завершения файла «Холодная гавань» Марк и Девон встречаются с Кобел, утверждающей, что Джемма умрёт, если «Холодная гавань» будет завершён. По телефону Марк сказывается больным, обещая Милчику, что придёт на следующий день. Жена Дилана признаётся супругу в интрижке с его «внутряком», на что он сердится и угрожает уволиться.

Бывшая начальница пояснила, что суть работы отдела очистки макроданных — в выделении оцифрованной части эмоций личности человека, и что после окончания файла «Холодная гавань» проведут тестирование над его супругой вживую по наработанным им данным, будет создана 25-я виртуальная личность для неё, а настоящее сознание жены сотрут.