Лощина печали

Команда MDR просыпается на улице, в заснеженной глуши. На склоне горы они находят телевизор, по которому показывают записанное видео с Милчиком (Трэмелл Тиллман), который объясняет, что они находятся в Национальном лесу Дитера Игана в рамках двухдневного «отдыха на природе и тимбилдинга» (Outdoor Retreat and Team-Building Occurrence, ORTBO), одобренного их руководством. Команде сообщают, что основатель Люмона Кир Иган незадолго до своей смерти написал четвертое приложение к руководству по Люмону. Они должны найти этот том в гроте, известном как Пещера Ножниц, где, по преданию, Кир впервые приручил Четырех Страстей. Четверо героев идут через лес в поисках Пещеры Ножниц, ориентируясь по странным двойникам, которые появляются вдалеке. В конце концов они находят пещеру с приложением внутри. Из текста следует, что у Кира был брат-близнец по имени Дитер, с которым он жил в лесу. Дилан (Зак Черри) приходит к выводу, что двойники — это собственные «близнецы» братьев Иган. В приложении они находят карту, ведущую в местность под названием «Лощина Горестей», и понимают, что им предстоит пройти по стопам братьев Иган. По пути к Уос-Холлоу Ирвинг (Джон Туртурро) предупреждает Марка (Адам Скотт), чтобы тот не доверял Хелли (Бритт Лоуэр), считая ее рассказ о том, где она была во время непредвиденной задержки, подозрительным, но Марк не обращает внимания на его опасения. Группа находит в реке тушу тюленя. Ирвинг предлагает ее съесть, но остальные отказываются. В конце концов они добираются до Уос-Холлоу, водопада, где их ждет Милчик. Он ведет их к лагерю, который они с мисс Хуанг (Сара Бок) разбили для них. Пока все четверо ставят палатки, Ирвинг спрашивает Хелли, где она была в ту ночь, когда произошел непредвиденный случай с сверхурочной работой, но Хелли уклоняется от ответа. Милчик собирает всех вокруг костра, чтобы прочитать еще одну главу из приложения, в которой рассказывается о смерти Дитера в потустороннем мире и о том, как Кир столкнулся с Бедой у водопада. Хеллай смеется над предположением, что Дитер «превратился в лес» из-за того, что мастурбировал, чем оскорбляет Милчика. После того как Милчик и Хуанг уходят, Ирвинг снова начинает расспрашивать Хеллай о ее внебрачном ребенке в присутствии всей команды, но она отвечает, что Ирвинг просто злится из-за того, что больше никогда не увидит Берта. Ирвинг уходит в гневе. Марк и Хеллай занимаются сексом в ее палатке. После этого Хеллай признается Марку, что стыдилась того, кто ее внебрачный ребенок. Марку на мгновение привиделось лицо Джеммы (Дичен Лахман), мелькнувшее над Хелли. Тем временем, после того, как Ирвинг случайно погасил свой фонарик, он засыпает в лесу, и ему снится пугающий сон о том, как он находит в лесу кабинку MDR, где он встречает Берта и олицетворение Горя, описанное в приложении; он видит, как цифры на его терминале MDR складываются в узор из букв, составляющих "Иган". На следующее утро Ирвинг застает Хелли одну в Горестной лощине и обвиняет ее в том, что она — шпионка. Чтобы доказать это, он зовет Милчика и начинает топить Хелли в воде. Когда Милчик и остальные приходят на помощь, Ирвинг заявляет, что напарник Хелли — Иган — все это время был под прикрытием с момента возвращения команды в штаб-квартиру. Хелена наконец смягчается и приказывает Милчику вернуть ее в прежнее состояние, называя его по имени — Сет — и подтверждая подозрения Ирвинга. Милчик передает по рации запрос на снятие «блока Глазго», и Хелена снова становится Хелли, которая приходит в себя дезориентированной. Пока Дилан извиняется перед Ирвингом за то, что не поверил ему раньше, Милчик сообщает Ирвингу, что его отстранят от работы за покушение на убийство коллеги. Затем он приказывает Ирвингу идти в лес, а вскоре после этого требует деактивации Ирвинга, что завершает его жизнь в тюрьме.